✅ 1. 시장 개요 및 주요 지수 변동
- 미국 증시 상승 마감
- 전날 중국 AI 스타트업 딥 시크(DeepSeek) 이슈로 기술주가 하락했지만, 투자자들의 매수세가 돌아오면서 반등
- 나스닥 100 지수: 1.6% 상승
- 엔비디아: 전날 하락 후 8.8% 급등, 반등 주도
- 마이크로소프트: 틱톡 미국 사업 인수 협의 소식으로 2.9% 상승
- 스타벅스: 매출 감소세 완화 소식에 시간 외 거래에서 상승
✅ 2. 딥 시크(DeepSeek) 이슈와 AI 시장 영향
- 딥 시크의 저렴한 AI 모델 출시로 기술 기업들의 밸류에이션(가치 평가) 압박
- 그러나 시장은 점차 안정세
- 앞으로 AI 시장의 경쟁 심화 및 가치 평가 논쟁 지속될 전망
✅ 3. 빅테크 실적 발표 시즌 주목
- 매그니피센트 7(애플, 마이크로소프트, 아마존, 엔비디아, 테슬라, 알파벳, 메타) 실적이 AI 시장 방향성을 결정할 핵심 변수
- 수익률은 여전히 시장 평균을 상회하지만 이익 성장 둔화 예상
✅ 4. ETF 시장 움직임 – 저가 매수세 유입
- 나스닥 100 지수 추종 ETF(QQQ): 딥 시크 이슈로 3% 하락 → 2021년 이후 최대 규모(43억 달러) 자금 유입
- 엔비디아 주가 2배 추종 ETF(MBDL): 10억 달러 유입
- 반도체 ETF(SOX): 13억 달러 유입
- 👉 하락에도 불구하고 저가 매수 기회로 판단하는 투자자들 등장
✅ 5. 전문가 분석 및 전망
- 월요일 시장에서는 상승 종목이 하락 종목보다 많았음 → 시장 랠리 확산 신호 (파이퍼 샌들러)
- 딥 시크 이슈는 과도한 반응이며, AI 관련 주식의 PER(주가수익비율)에 상한선을 설정할 가능성 (울프 리서치)
- AI 데이터센터 수요는 유효하지만 시장 심리는 불안정 (글로벌 트 인베스트먼트)
- 월요일 매도세는 향후 더 큰 하락이 올 수도 있다는 경고 신호 (나심 탈레브, 블랙스완 저자)
✅ 6. 연준(Fed) 회의 및 금리 전망
- 1월 30~31일 FOMC 회의 → 기준금리 동결 예상
- 투자자들은 제롬 파월 연준 의장의 발언을 통해 향후 금리 정책과 인플레이션 전망 힌트 얻고자 함
- 일부 전문가들은 이번 연준 회의가 시장에 큰 영향을 미치지 않을 가능성 예상
- 옵션 트레이더들은 S&P 500 지수가 양방향 0.8% 변동 예상 (평균 변동폭 1.1%보다 낮음)
✅ 7. 기업 실적 발표 요약
- 로얄 캐리비안(Royal Caribbean): 실적 예상 상회
- 록히드 마틴(Lockheed Martin): 2025년 주당순이익(EPS) 예상 하회
- 퀄보(Quavo): 실적 예상 상회
- 머크(Merck): 100억 달러 규모 자사주 매입 승인
✅ 8. 1월 29일(수) 주요 일정 (미국 시간 기준)
- 21:00 🇺🇸 미국 MBA 모기지 신청 건수
- 22:30 🇺🇸 미국 12월 도매재고 발표
- 23:00 🇺🇸 연준(Fed) 기준금리 결정
- 00:30 🇺🇸 미국 EIA 원유재고 발표
📌 결론:
- 기술주 반등 속에서도 AI 시장 경쟁과 가치 평가 논란 지속
- 연준 회의(1월 30~31일) 결과와 빅테크 실적 발표가 향후 증시 흐름 결정
- ETF 시장에는 저가 매수세 유입 → AI 및 반도체 관련 주식 주목 필요
🚀 투자 전략:
- 빅테크 실적 발표 & 연준 회의 후 시장 방향성 확인 필수
- AI 관련주 & ETF 저가 매수 기회 고려
- 단기 변동성 대비한 포트폴리오 조정 필요
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